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Les Nouveautés de la version 3 de la gestion des
portefeuilles.
« La nouvelle gestion de portefeuille » de votre WalMaster
fait peau neuve, et en profite pour ajouter de nouvelles fonctionnalités
souples et efficaces:
• gérer plusieurs portefeuilles simultanément et d’avoir
une vue d’ensemble grâce aux portefeuilles de regroupement.
• garder un historique complet de vos opérations même si vous changez de
courtier.
• évaluer en temps réel l’état de vos positions ouvertes.
• afficher directement sur le graphique l’ensemble des opérations que vous
avez réalisé sur la valeur.
• effectuer des opérations de ventes à découvert (VAD)
• réaliser votre MoneyManagement en positionnant vos cibles/stops, et
alertes
• mode "saisie assistée" ou "saisie libre" permet d'éviter les erreurs
"comptables" de saisie.
Vue synthétique de vos opérations ouvertes.
Toute l’information sur l’ensemble de vos positions est directement
disponible dans un seul MarketAnalyser WalMaster intitulé "Suivi de
portefeuille" constitué de seulement 3 colonnes, que vous pouvez trier par:
-
type et taille de la position
- plus ou moins-values
- date de la dernière opération.
Cliquez ici pour obtenir
une illustration agrandie
Un AtSense Waldata très complet vous affiche instantanément l’ensemble des
informations concernant votre position ouverte. Ainsi, vous pouvez afficher
uniquement la colonne la plus importante à vos yeux, et obtenir les autres
informations
en passant simplement votre souris sur la valeur en question. |
Un bilan complet en temps réel de votre portefeuille est disponible
directement dans une zone dynamique en dessous de votre MarketAnalyser
WalMaster. Un simple
coup d’œil sur le bilan vous permet de voir la valorisation de votre
portefeuille, la performance globale et les liquidités disponibles.
Distinction claire entre les opérations à terme et les opérations au
comptant.
Finis les casse-têtes comptables liés à la gestion de la
liquidation, de l’effet de levier et de la vente à découvert. La
distinction est désormais claire et simple – toutes les opérations à
terme (achat ou vente à découvert) sont enregistrées séparément, et
toutes plus ou moins values réalisées à terme, viendront augmenter directement les
liquidités disponibles. Ainsi, la nouvelle génération de la gestion de
portefeuille est parfaitement compatible avec le principe de
fonctionnement des brokers, et places étrangères.
La saisie des opérations intelligente.
L’interface des dialogues de
saisie a été entièrement revue, améliorée et simplifiée.
Un mode de saisie assistée
• empêche de faire des opérations « interdites »
• indique l’incidence de chaque opération sur l’état de votre
position ouverte
• donne instantanément votre nouveau prix moyen, les quantités
restantes ou encore les plus values réalisées.
La gestion du stop et de la cible liée à votre position.
Désormais, la
gestion de stop et cible est directement intégrée dans la gestion de
portefeuille. Lorsque vous prenez une position, vous pouvez
automatiquement placer les alertes sur le stop et la cible. Ces alertes
sont directement liées à votre position ouverte. Modifiez les alertes en déplaçant les lignes directement sur le graphique; les
recalculer lors de renforcement ou allègement de votre position. Enfin,
ces alertes sont automatiquement effacées, lorsque vous clôturez votre
position.
L’accès à l’ensemble des opérations sur la valeur et à la synthèse
globale de la position directement à partir du graphique.
Une icône dans
l'angle gauche de votre graphique vous donne le type de position que
vous avez sur la valeur (acheteuse au comptant, à terme ou vendeuse à
découvert). |
Un simple passage de souris vous donne l’AtSense de synthèse avec
toutes les informations utilisées concernant votre position.
Effectuez un clic droit sur l’icône et vous saisissez de nouvelles opérations.
Enfin, les icônes A/V liées à la courbe des cours vous donnent des
informations détaillées sur chacune des opérations. Un simple clic sur
l’icône vous permet d’éditer toutes opérations.
Visualisez la diversification de votre portefeuille grâce à la zone
dynamique qui vous affiche la répartition de votre exposition globale,
par secteur d’activité, de chaque valeur. Une représentation graphique en
fonction du prix de revient de chaque position vous permet de contrôler
le bon équilibre entre vos diverses positions ouvertes.
C’est simple, facile et redoutablement efficace.
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