Il est temps de faire le bilan
Il est important pour chaque investisseur de faire un bilan de son portefeuille et déterminer quelles sont les valeurs sur lesquelles il est temps de prendre ses bénéfices, quelles sont les valeurs à conserver ? et enfin quelles sont les valeurs ou il est encore possible de se positionner.
Parmi les outils d'aide à la décision développés par Waldata, l'ATexpert « Investor » est l'outil idéal pour faire un tel bilan.
Rappel sur l'ATexpert Investor
Inspiré de la théorie de Stan Weinstein, l'ATexpert Investor regroupe tous les outils nécessaires pour réaliser une analyse complète de la performance d'une valeur par rapport au marché, de la tendance moyenne et long terme sur chaque valeur.
Ainsi, un écran graphique et un Market Analyser vous permettent :
- d'analyser instantanément la performance en pourcentage d'une valeur par rapport à une date déterminée
- de comparer la courbe de performance de la valeur par rapport à celle de son indice de référence
- d'obtenir une analyse complète de la force relative et donc de la capacité de la valeur à faire mieux que l'indice
Un autre écran graphique et Market Analyser sont consacrés à l'étude de la tendance et des volumes. Une analyse automatique de la dynamique des cours et des volumes permet de déterminer si une valeur se trouve dans :
- une phase de fondation (accumulation), quand la valeur est basse et quand les professionnels accumulent les titres
- une phase de hausse, quand le cours progresse avec les volumes
- une phase plafond (distribution) quand les initiés prennent les bénéfices
- une phase de baisse marquée
Avec de tels outils le bilan de votre portefeuille ne vous prendra que quelques instants et vous permettra de passer des fêtes de fin d'année en toute sérénité.
Comment décider s'il faut conserver la valeur ou prendre ces bénéfices.
Pour prendre la bonne décision, vous devez regarder la phase dans laquelle la valeur se trouve et la tendance de la force relative.
Pour ce faire il suffit d'afficher la valeur sur le graphique « Analyse de la performance relative » et sur le graphique « Analyse de la tendance et des volumes ». Nous vous conseillons d'afficher ces graphiques côte à côte. Toute l'analyse de la situation est clairement visible dans les cartouches des assistants visuels.
Il est judicieux d'envisager de prendre les bénéfices sur les valeurs :
- qui ont surperformé considérablement l'indice de référence (CAC40 par exemple)
- dont la tendance de la force relative est baissière
- qui se trouve dans une phase de distribution ou dont la tendance est neutre
Bien enttendu, vous pouvez tranquillement conserver les valeurs en tendance haussière avec une force relative haussière. Enfin vous pouvez envisager de renforcer les positions sur les valeurs en phase d'accumulation avec une force relative haussière.
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