La newsletter de cette semaine sera consacrée à la présentation du nouveau module d’alertes édité par Waldata.

Le module «  mes alertes ».

Si on regarde de plus près l’activité habituelle de n’importe quel investisseur ou trader nous pouvons distinguer deux phases : la phase de prise de décision et la surveillance de ses positions. La première activité est la partie la plus intéressante, car vous « jouez aux échecs » avec le marché. Par contre l’activité de surveillance est particulièrement ennuyeuse et gourmande en temps. Le marché ne va jamais assez vite là où vous pensez, il faut constamment passer d’une valeur à une autre, lorsque vous suivez une valeur c’est toujours l’autre qui bouge…. Je pense que la majorité d'entre vous, voit de quoi ce dont je parle.

 

C’est pour vous éviter l’ennuie de la surveillance de valeurs, que nous avons édité un module vous permettant en quelques secondes mettre votre stratégie sous surveillance et vous consacrer à d’autres activités plus plaisantes. Donnez moi au moins une raison valable pour rester « collé » à votre écran en attendant que le marché bouge… alors que vous avez une autre solution.

Présentation du module :

Le module d’alertes s’interface avec votre Platinium et vous permet de placer des alertes sonores, visuelles, SMS ou Mail sur l’ensemble de vos valeurs. Le module s’adresse aussi bien à des traders actifs travaillant en intraday qu’ à des investisseurs moyen terme, car toutes les alertes peuvent être enclenchées sur vos graphiques en fin de journée (moyen, long terme) ou sur vos graphiques utilisant des unités de temps inférieures ou égales à l’heure (Court, très court terme).

A partir de votre écran graphique et par un simple click vous placez une alerte sur la valeur que vous suivez. Vous avez le choix entre différents types d’alertes :

• Alerte sur le franchissement de supports/résistances.
• Détection de proximité avec les supports/résistances.
• Alerte sur l’objectif atteint ou un point d’entrée touché.
• Surveillance de vos stops glissants.

Vous pouvez également choisir la façon dont vous souhaitez être alerté :

• Par un signal sonore
• Par un message « pop-up »
• Par SMS
• Par mail (vous pouvez même recevoir une copie d’écran vous donnant la situation sur la valeur).

L’interface d’utilisation est très simple et dynamique, grâce au module de suivi visuel. Toutes vos alertes sont regroupées dans une colonnes dans laquelle vous voyez toute l’information nécessaire concernant votre alerte. Le double click sur l’alerte vous permet d’afficher instamment le graphique de la valeur. Les mini graphiques vous permettent de visualiser la position de vos valeurs par rapport à votre niveau d’alerte et de suivre leur évolution sur les derniers 100 ticks (graphique en chandelier pour les alertes en fin de journée).

Voici, la brève présentation du nouveau module. Regardons maintenant son utilisation pratique à travers les différents exemples.

Scénario des alertes sur cassure / franchissent des supports résistances.

Imaginez que vous suivez ALTEN qui évolue depuis un moment dans un trading range compris entre 18 et 20 €. D’après une première analyse, le dépassement de la résistance à 20 € est le moment opportun de se positionner sur la valeur, le tout est de détecter le moment ou la valeur sortira du trading range*.

Vous avez deux possibilités. Soit vous placez un ordre d’achat à « plage de déclenchement » à 20.25 €, avec le risque de voir votre ordre exécuté, suite à un mouvement erratique des cours.

Soit vous utilisez le module d’alertes et vous positionnez une alerte sur le franchissement de la résistance à 20 € .

Lorsque les cours ont franchi la résistance à 20 € une alerte mail ou SMS vous préviendra que les cours ont dépassé la résistance à 20 € et qu’il est temps pour vous de regarder la valeur. Vous pouvez tranquillement afficher le graphique de la valeur et analyser les volumes traités et le comportement du titre afin de déterminer s’il s’agit d’un mouvement erratique des cours ou d’un franchissement de la résistance.

Alertes de proximité.

Le niveau de support / résistance n’est pas toujours franchi, ni touché. C’est le cas des supports / résistances psychologique qui ce trouvent sur des chiffres ronds comme 10/50/100 et etc.

Le cas de Veolia Environnement illustre bien cette situation. A l’approche de 50 € de nombreux investisseurs ont décidé de prendre leurs bénéfices. Cet afflux des vendeurs, à fait que le cours n’a jamais côté 50 € et le retournement de tendance à été de taille.

Dans ce cas de figure, il est particulièrement nécessaire pour les investisseurs de posséder un outil permettant d’être prévenu dès que les cours sont proches d’un niveau de résistance. Cette possibilité, vous est offerte par le module d’alertes. En déterminent un niveau d’alerte vous pouvez choisir l’option de détection de proximité et ainsi être prévenu dès que le cours se rapproche de x% de votre niveau d’alerte.

Une fois averti, vous pouvez vous positionner sur le graphique de la valeur et analyser la situation afin de passer votre ordre à un bon prix.

Objectif.

Une alerte sur l’objectif est assimilable avec l’alerte sur les supports, résistances, mais son but est de vous prévenir clairement qu’il est temps de prendre ses bénéfices. Ainsi, les alertes que vous recevez sont sans ambiguïté et vous savez immédiatement ce qu’il faut faire et quelle était votre stratégie.

Alertes sur les points d’entrée.

 Ce type d’alertes est déclenché dès que la valeur à coté le prix indique lorsque vous avez placé l’alerte, utilisés particulièrement pour les ordres à « seuil ou plage de déclenchement » ou lorsque vous vous positionnez sur le marché avec des ordres « à cours limité ».

Voyons comment ça marche sur un exemple concret. Mettons nous dans la peau d’un trader qui travail sur plusieurs valeurs en intraday. Actuellement, notre trader, analyse ses valeurs avant l’ouverture, il a mis en place une stratégie sur VALLOUREC.

 

La stratégie consiste a acheter la valeur sur le support à 950 €. Pour ce faire le trader passe un ordre d’achat à cours limité à 951 € (juste au dessus du support). Dans le cas d’exécution de son ordre, il envisage de placer un stop à 945 €. C’est pour réaliser cette opération que le module d’alertes lui sera d’une grande utilité.

En effet, notre trader est placé sur le marché pour acheter la valeur, mais dans le cas d’exécution il faudra qu’il passe immédiatement un stop de protection. La difficulté est qu’il est placé à cours limité et donc il n’est pas certain des quantités qu’il pourra obtenir, de ce fait il n’est pas en mesure de placer son ordre stop en même temps que son ordre d’achat. Il faudra qu’il regarde la valeur lorsque le cours cotera 951 €. Pour être prévenu à temps, il utilisera le module d’alerte avec option « Alerte sur le point d’entrée ».

Sa stratégie est en route, il peut tranquillement se concentrer sur les autres valeurs.

Alerte de type Stop de protection.

 Nous avons beaucoup parlé de la nécessité de placer un stop de protection afin de limiter votre risque, mais nous n’avons pas encore parlé de la gestion de votre stop en fonction de l’évolution de la valeur sur laquelle vous avez ouvert une position.

Voyons cela sur un exemple concret, en continuant de gérer notre position sur SOITEC.

 

Imaginez que vous avez acheté SOITEC à 15.50 €, après la sortie du triangle . Votre stop de protection initial est à 14.95 €, ce qui représente un écart de 0,65 € ou 3.6%. La sortie du triangle est validée et la valeur progresse de 39.35% en marquant un nouveau plus haut à 21.60 le 27 janvier 2006.

Initialement nous avons accepté de perdre 0.65 cents/action. Si nous gardons notre stop de protection initial à 14.95 €, nous acceptons de perdre 6.65 €/action, ce qui n’est pas judicieux. Nous devons alors remonter notre stop de protection à 21.05 €. Ainsi dans le cas de retournement de tendance nous préservons un gain de 5.55 €/action.

Ce type de calcul doit être fait en continu et sur l’ensemble de vos positions ouvertes. Ce qui représente un travail consommateur en temps et peut passionnant. Nous vous proposons de confier ce travail à votre module d’alerte et de vous concentrez sur des nouvelles stratégies de trading ou simplement profiter de votre temps libre.

Vous mettez une alerte de type « stop glissant » en % ou en points et vous laissez votre module calculer le niveau de stop actuel. Dès que ce seuil est touché vous allez être prévenu et vous pouvez immédiatement déboucler votre position.

L’exemple que nous avons présenté a été basé sur une position moyen terme. Imaginez maintenant un trader actif, il lui serait impossible de calculer en continu les stops glissants et gérer la prise de nouvelle position avec efficacité.

CONCLUSION.

 Les possibilités du module sont illimitées, car il est conçu pour s’adapter à vos stratégies de trading. Que vous soyez un trader  actif ou un investisseur moyen terme, l’utilisation du module d’alertes vous apportera :

 

• Un gain de temps précieux. Le module d’alerte se chargera du travail fastidieux de surveillance de vos valeurs, ce qui vous permettra de consacrer ce gain de temps dans la recherche de nouvelles opportunités d’investissement, ou bien pour profiter de vos loisirs, pour jouer avec vos enfants ou vos petits enfants. Si vous êtes bien dans votre peau vous prendrez les bonnes décisions.

 

• L’élimination des faux signaux . Encadrez votre stratégie par des alertes au lieu de l’encadrer à travers des ordres « à déclenchement » peut vous aider à éviter d’être « touché » par des mouvements erratiques du marché. Lorsqu ‘une alerte apparaît vous avez le temps de regarder calmement la valeur afin de vérifier s’il ne s’agit pas d’un mouvement erratique (un ordre important, ordre de déclenchement des stops par des professionnel, panique sur une nouvelle etc.…)
  
  En revanche, si vous placez un ordre sur le marché, vous seriez exécuté avec toutes les conséquences que cela implique.

 

• Plus de discipline . Encadrez le suivi de vos valeurs par des alertes, vous oblige à définir clairement votre stratégie : point d’entrée, cible, stop. Le marché ne laisse aucune place aux aventuriers qui fonctionnent selon le principe « on verra en fonction ». La bourse est plutôt un jeu d’échec et non de hasard (casino).

 

Le module vous offre de nombreuses possibilités d’alertes. Celui-ci va vous permettre de mettre en place des stratégies de trading précises et les mettre en application sans tarder .