Pour installer
le module Suivi de Position, vous pouvez au choix le télécharger
directement sur le site Waldata.fr ou nous demander un CD.
Une fois l'installation
terminée, un onglet s'ajoute à votre barre d'outils
à la suite des onglets existants. Plusieurs boutons de
commande constituent le module comme vous pouvez le constater.
Rappels
sur la création et l'ouverture d'un portefeuille
Pour accéder
au module "Suivi de Positions", vous devez avoir préalablement
créé et ouvert un portefeuille. Afin de créer
ou d'ouvrir un portefeuille existant, vous devez utiliser le module
de gestion classique intégré au Platinium. Pour
ce faire, il vous suffit d'ouvrir l'onglet "Portefeuilles"
et d'effectuer un clic sur "Suivi portefeuille" .
Dans la fenêtre "Suivi portefeuille" ouverte,
vous pouvez ainsi créer un nouveau portefeuille. A titre
d'exemple, nous créons un portefeuille intitulé
"Mon portefeuille" à la date du 18/11/2003.
Une
fois votre portefeuille créé, vous devez l'ouvrir
afin que le performer "Etat des Positions" puisse le
prendre en compte. Le performer "Etat des Positions"
intègre tous les portefeuilles déjà existants.
Il sera activé pour toutes les positions qui ont été
ouvertes avec le module "Suivi de Positions".
Vous pouvez
accéder maintenant au module "Suivi de Positions".
Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'onglet "Suivi
de Positions".
L'utilisation
du module Suivi de positions
La
boîte dialogue est un assistant qui vous permet d'ouvrir,
de modifier et d'éditer une position tout en profitant
d'une expertise de money management.
La boîte
de dialogue détecte et différencie une position
ouverte dans le portefeuille actif d'une valeur qui ne l'est pas.
Afin d'accéder à la boîte de dialogue dynamique,
vous devez à présent effectuer un clic sur l'icône
"Saisie des positions".
1) La fenêtre
d'accueil s'insère alors sur votre écran. Cette
fenêtre vous propose d'ouvrir une position en achetant dans
l'exemple la valeur "Aventis". Elle vous permet également
de visualiser les principales informations sur la valeur.
Afin
de valider l'ouverture d'une position acheteuse sur le titre,
il vous suffit de cocher le bouton "Acheter cette valeur"
puis d'effectuer un clic sur suivant.
2)
Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. Vous allez pouvoir rentrer
tous les paramètres de votre passage d'ordre. Cette fenêtre
regroupe également les informations concernant la valeur.
Vous devez donc saisir les données relatives à votre
position, c'est à dire le prix d'achat, les quantités,
la date d'achat, les frais, la cible et le stop.
Comme vous pouvez le constater, vous avez la possibilité
d'intégrer vos frais de courtage et de placer vos stops
et cibles.
En
fonction de ces paramètres, votre point mort, votre ratio
de risque performance, votre gain espéré et votre
perte maximum sont calculés. Vous disposez également
d'une information sur le niveau de votre Risk-Reward.
3)
Si vous souhaitez modifier votre position, c'est à dire
la clôturer, l'éditer ou simplement l'annuler, il
vous suffit d'effectuer de nouveau un clic sur le bouton "Saisie
des positions". Il vous suffit alors de choisir l'une des
3 possibilités et de cliquer sur "Suivant". Choisissons
"Clôturer votre position"
Le
module "Suivi de Positions" dispose de deux performers
destinés à gérer et clôturer vos positions.
Le
performer "Etat des positions" fait un état complet
de toutes les valeurs de votre portefeuille en fonction des niveaux
d'achat, des cibles, stops et autres paramètres que vous
avez choisis. Vous pouvez de cette façon, avoir une vue
globale et rapide de l'ensemble des lignes de votre portefeuille.
Le
second performer "Position à clôturer",
vous informe des valeurs qui ont franchi leur cibles et stops
respectifs.
Pour
accéder à l'écran graphique spécifique
"Suivi de Positions", vous devez cliquer sur le bouton
"Visualiser les positions" et sélectionner la
fonction "Ecran".
Cet
écran vous permet de situer le niveau d'achat, la cible
et le stop de votre position.
Conclusion
Le
module de Suivi de Position vous sera donc très utile pour
cadrer votre gestion de position à travers un assistant
qui vous guidera dans le positionnement de vos cibles et stops.
Il
est l'outil indispensable pour vous assurer une gestion saine
et rigoureuse.