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Waldata - CGP- entrez dans la nouvelle ère
Professionnels du patrimoine
le logiciel Waldata - CGP
pour la gestion et l’analyse de vos titres vifs et opcvm
Rendez-vous gratuit
Entrez dans la nouvelle ère qui arrive !

Méthodes d'aides à la décision exlusives

Votre reporting se fait en temps réel avec le logiciel Waldata - CGP

La sélection des fonds ou des titres vifs dans une liste personnelles d'après des critères de comparaison pertinents.
La détection des nouveaux signaux et mise sous surveillance avec le stop de protection
Le reporting intégré : permet de justifier les performances et les choix d’achat pour chaque titre.
La détection des dangers et anticipation de la sortie
Les outils de suivi de position et de portefeuille client sont actualisés et permettent un money management.
La validation des signaux et le suivi des valeurs.
Les Services Waldata - CGP
Effectué par un professionnel, chaque conseillé passe par une étude approfondie de son profil et de ses besoins.
La Réalisation de son espece de travail personnalisé est déterminé.
Une mise en route sur son espace personnalisé est défini.

Nos formations

Initiation au logiciel
Le formateur vous présente le logiciel dans son ensemble et vous familiarise aux concepts et outils d’aide à la décision
Consolidation des connaissances
Le formateur vous guidera au travers des fonctionnalités les plus avancées du logiciel

Nos références

"WalMaster Xe répond parfaitement aux besoins d'un particulier, et professionnel, désirant gérer un patrimoine avec un investissement minime en temps et un résultat plus que honorable (au moyen/long-terme), grâce à des outils de notre temps."
ML/04/2018


"Bonsoir, je n'ai pas voulu vous ennuyer par un courrier supplémentaire mais j'avais vraiment envie de remercier votre assistance qui m'a consacré beaucoup de temps avec une grande patience et une grande gentillesse. Votre courrier me donne cette opportunité. Je remercie également toute l'équipe de Waldata pour son travail, sa disponibilité et son sérieux. "
T.M. (source: mail waldata) -15/10/2017


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